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【SFA/CRM】＜月2人日程度/フルリモート＞営業リード管理ツールの選定支援
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案件について
PM/PMO（パッケージ導入）
PM/PMO（アプリ）
PM/PMO（インフラ）
PM/PMO
ITコンサルタント（アプリ）
ITコンサルタント（インフラ）
ITコンサルタント
DXコンサルタント
パッケージ導入コンサルタント
上記の職種経験がなくてもスキルが一致すれば応募可能
週1日
100,000円
～
150,000円
/
月単価
東京都
江東区
・
フルリモート
受託サービス
業務内容
■お任せしたいこと概要
「見積作成前までの営業リード管理プロセス」を対象に、現状業務の整理・要件定義を行い、複数のCRM／SFA等から最適なツールを選定するための調査・比較・提案を行う。
営業戦略の再定義と歩調を合わせつつ、約200～300名規模の組織に適切なシステム構成と導入ロードマップを策定し、社内決裁用の資料作成まで伴走する。
■依頼業務詳細
・現状の営業活動および案件リード管理フローのヒアリング・整理（対象範囲：見積作成前まで）
・営業戦略（優先セグメント・KPI など）の再定義方針を踏まえた、必要機能・要件の整理
・主要な候補ツール（例：Salesforce, HubSpot, その他中堅SFA/CRM等）のリストアップ
・各ツールの機能・拡張性・API連携可能性・費用感の比較検討
・顧客の規模感（200～300名規模）と運用リソースに見合う「身の丈」な選定案の提示
・ツール選定の評価軸、比較表、推奨案・代替案の作成
・導入～PoC～本格運用までのフェーズ分け、および概略スケジュール策定
・役員会・社長決裁向けの提案資料（背景／課題／選定案／費用対効果等）の構成・作成支援
・定例ミーティング（週1回程度を想定）での進捗共有・壁打ち、課題整理・助言
・必要に応じた他システム（見積もり／基幹系システム等）との将来的な連携方針の示唆
■プロジェクトのスケジュール
・ツール選定フェーズ：5月後半～7月末を想定（約2～2.5か月）
・7～9月：選定ツールの導入準備・PoC（本案件のスコープ外だが、将来追加相談の可能性あり）
・10～11月以降：下期開始に合わせた新システムでの運用開始を全社目標として設定
※本案件は主に「選定フェーズ」が対象
■活動について
・26年5月後半～26年6月初旬頃開始を想定
・月2人日程度を想定
└週1回の定例ミーティング（1～2時間）＋資料作成・調査・社内質問対応などを含めた稼働
・基本フルリモート、初回のみ対面相談可能性あり
「見積作成前までの営業リード管理プロセス」を対象に、現状業務の整理・要件定義を行い、複数のCRM／SFA等から最適なツールを選定するための調査・比較・提案を行う。
営業戦略の再定義と歩調を合わせつつ、約200～300名規模の組織に適切なシステム構成と導入ロードマップを策定し、社内決裁用の資料作成まで伴走する。
■依頼業務詳細
・現状の営業活動および案件リード管理フローのヒアリング・整理（対象範囲：見積作成前まで）
・営業戦略（優先セグメント・KPI など）の再定義方針を踏まえた、必要機能・要件の整理
・主要な候補ツール（例：Salesforce, HubSpot, その他中堅SFA/CRM等）のリストアップ
・各ツールの機能・拡張性・API連携可能性・費用感の比較検討
・顧客の規模感（200～300名規模）と運用リソースに見合う「身の丈」な選定案の提示
・ツール選定の評価軸、比較表、推奨案・代替案の作成
・導入～PoC～本格運用までのフェーズ分け、および概略スケジュール策定
・役員会・社長決裁向けの提案資料（背景／課題／選定案／費用対効果等）の構成・作成支援
・定例ミーティング（週1回程度を想定）での進捗共有・壁打ち、課題整理・助言
・必要に応じた他システム（見積もり／基幹系システム等）との将来的な連携方針の示唆
■プロジェクトのスケジュール
・ツール選定フェーズ：5月後半～7月末を想定（約2～2.5か月）
・7～9月：選定ツールの導入準備・PoC（本案件のスコープ外だが、将来追加相談の可能性あり）
・10～11月以降：下期開始に合わせた新システムでの運用開始を全社目標として設定
※本案件は主に「選定フェーズ」が対象
■活動について
・26年5月後半～26年6月初旬頃開始を想定
・月2人日程度を想定
└週1回の定例ミーティング（1～2時間）＋資料作成・調査・社内質問対応などを含めた稼働
・基本フルリモート、初回のみ対面相談可能性あり
募集背景・課題
26年度から新設された営業部門において、既存のシステムでは案件リード管理が現場にフィットしていない状況がある。
営業戦略をあらためて固める上期のタイミングで、「見積作成前までのリード管理」をきちんと設計し直したいが、
自社のみではツール選定・要件整理・社内説明資料の作り込みにノウハウが不足している。
そのため、複数ツールの導入支援経験を持つ外部人材に伴走してもらい、身の丈に合ったシステム選定と導入計画を策定したい。
■Asis（現状）
・現行の案件管理・営業管理は自作Webシステムやkintone、その他ファイル共有フォルダなど複数のツールが混在
・案件管理や見積書作成、受注書発行など最低限の営業管理業務は実施
・大規模で高機能なSalesforceなどは自社にはオーバースペックとの認識
・現行のシステム、運用で日常業務は何とか回せているが、自作ツール（Webベース）等のメンテや発展性には不安
■To be（あるべき姿）
・営業案件管理や見積もり作成の効率化
・ワークフロー統一による業務効率の向上
・現組織規模に合った営業管理ツールの選定・導入
営業戦略をあらためて固める上期のタイミングで、「見積作成前までのリード管理」をきちんと設計し直したいが、
自社のみではツール選定・要件整理・社内説明資料の作り込みにノウハウが不足している。
そのため、複数ツールの導入支援経験を持つ外部人材に伴走してもらい、身の丈に合ったシステム選定と導入計画を策定したい。
■Asis（現状）
・現行の案件管理・営業管理は自作Webシステムやkintone、その他ファイル共有フォルダなど複数のツールが混在
・案件管理や見積書作成、受注書発行など最低限の営業管理業務は実施
・大規模で高機能なSalesforceなどは自社にはオーバースペックとの認識
・現行のシステム、運用で日常業務は何とか回せているが、自作ツール（Webベース）等のメンテや発展性には不安
■To be（あるべき姿）
・営業案件管理や見積もり作成の効率化
・ワークフロー統一による業務効率の向上
・現組織規模に合った営業管理ツールの選定・導入
経験・スキルについて
必須となるスキル・ご経験
・SFA／CRMの導入・刷新プロジェクトにおける要件定義～選定支援の経験
・事業会社側・営業組織の業務フローを整理し、システム要件に落とし込んだ経験
・複数ツールを比較し、機能・費用・運用負荷を踏まえて「身の丈」に合う選定案を提示した実績
・役員／経営層向けの提案資料（投資判断用）の作成・説明支援の経験
・事業会社側・営業組織の業務フローを整理し、システム要件に落とし込んだ経験
・複数ツールを比較し、機能・費用・運用負荷を踏まえて「身の丈」に合う選定案を提示した実績
・役員／経営層向けの提案資料（投資判断用）の作成・説明支援の経験
歓迎されるスキル・ご経験
・200～300名規模の事業会社における営業DX／リードマネジメントの支援経験
・API連携や周辺システム（見積・基幹系システム等）との連携構想検討の経験
・BtoB SaaS企業・人材ビジネス企業での営業企画／インサイドセールス設計経験
・コンサルティングファームやSaaSベンダーでのCRM／SFA導入プロジェクト経験
・API連携や周辺システム（見積・基幹系システム等）との連携構想検討の経験
・BtoB SaaS企業・人材ビジネス企業での営業企画／インサイドセールス設計経験
・コンサルティングファームやSaaSベンダーでのCRM／SFA導入プロジェクト経験
開発環境
開発言語
フレームワーク
データベース・クラウド・仮想化
サーバーOS/ネットワーク
案件ID:55021
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